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Happy Capital PatrimoineBilan patrimonial · Personne physique
Étape 1 / 9 · Identité≈ 7 min 8 %
C'est parti, vous avez déjà commencé
Section 1 · Connaissance client

Faisons connaissance

Quelques informations d'état civil pour vous identifier. C'est une obligation réglementaire (LCB-FT) avant tout accompagnement.

🔒Données confidentielles, requises pour les obligations FATCA / CRS (échange automatique d'informations). Elles ne servent qu'à votre dossier.
Section 2 · Situation familiale

Votre foyer

Votre situation familiale éclaire vos enjeux de protection et de transmission.

Section 3 · Activité & revenus

Activité et revenus

Des montants annuels, en estimation. Pas besoin du chiffre exact à ce stade.

Revenus annuels du foyer (en euros)
Section 4 · Patrimoine (actif)

Ce que vous possédez

Valeur estimée de vos actifs. Laissez à 0 si non concerné, le total se met à jour en direct.

🔒Ces montants restent strictement confidentiels. Ils servent uniquement à dimensionner votre bilan, jamais à vous juger.
Immobilier
Actifs financiers
Total actif estimé0 €
Section 5 · Passif & fiscalité

Vos dettes et votre fiscalité

Credits en cours et situation fiscale. Le patrimoine net apparait en direct.

Passif (capital restant du, euros)
Total passif0 €
Patrimoine net estimé0 €
Fiscalite
0 %
11 %
30 %
41 %
45 %
Section 6 · Objectifs & projets

Vos objectifs

Sélectionnez ce qui compte pour vous. Plusieurs choix possibles.

Montant de placement envisagé

Choisissez une fourchette, ou saisissez un montant précis.

< 50 000 €
50 a 150 k€
150 a 350 k€
350 a 750 k€
> 750 k€
Section 7 · Profil investisseur

Votre profil d'investisseur

Votre profil d'investisseur est établi via notre questionnaire dédié, plus complet, qui s'appuie sur les sciences cognitives.

🧠Ce questionnaire approfondi remplace une simple grille de risque : il évalue plus finement votre rapport réel à l'investissement. Vous pouvez le remplir dès maintenant ou poursuivre votre bilan, un conseiller vous accompagnera.
Remplir mon questionnaire profil investisseur →
Aucune réponse n'est requise sur cette étape. Le questionnaire dédié s'ouvre dans un nouvel onglet ; vous pouvez le compléter en parallèle et continuer votre bilan patrimonial.
Section 8 · Préférences de durabilité

Investissement responsable

Recueil obligatoire de vos préférences ESG (reglementation MIF2 / DDA).

Oui, c'est important pour moi
Oui, mais sans contrainte forte
Non, ce n'est pas un critère
Je ne sais pas / à expliquer en rendez-vous
Section 9 · Conformité & consentements

Dernière étape

Informations requises au titre de la lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et du RGPD.

🛡Ces questions sont une obligation legale pour tout professionnel agree. Vos réponses sont protégées et ne quittent jamais votre dossier confidentiel.
Non
Oui
PPE : personne exerçant ou ayant exercé une fonction publique importante, ou un proche d'une telle personne.
Non
Oui

Happy Capital Patrimoine, Conseiller en Investissements Financiers (CIF) enregistré auprès de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'AMF. Le présent questionnaire permet de recueillir les informations nécessaires à l'évaluation de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, de vos connaissances et de votre expérience, de votre situation financière et de vos préférences de durabilité. Ces éléments servent de base à la formulation, le cas échéant, d'une recommandation personnalisée formalisée dans un rapport d'adéquation. Aucune recommandation, aucun conseil ni aucune garantie de rendement n'est délivré par le seul renseignement de ce formulaire. Données traitées conformément au RGPD ; droits d'accès, de rectification et d'effacement exerçables auprès de Happy Capital Patrimoine.

✓ Bravo, votre bilan est complet
Happy Capital Patrimoine
Votre bilan patrimonial est enregistré

Merci pour votre confiance. Votre situation patrimoniale a bien été prise en compte et sera analysée par un conseiller.

Votre bilan est bien enregistré. Vous allez être redirigé vers le questionnaire profil investisseur dans quelques instants…
Accès direct au questionnaire profil →
✓Parfait, on continue